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인간으로 변신하여 세상을 더 나은 곳으로 만드는 것, 그것이 바로 북극여우 딜라가 바라는 것이다. 딜라와 친구들은 문스톤이 가리키는 빛을 따라가 마침내 수호신 울라의 보물에 점점 더 가까이 가지만 그것에 어두운 비밀이 있다는 것을 알게 된다. 하지만 보물의 진실을 찾게 된 딜라는 무시무시한 적들과 맞서 싸우고, 인간이 되기 위한 다섯 번의 시험을 통과하며 마침내 울라의 보물과 마주하게 된다.