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첫 장과 마지막 장 외에는 서커스단에 대한 설명이 없습니다. 코키리, 곰, 백마, 물개, 사자, 호랑이, 원숭이의 묘기가 차례대로 등장하고, 피에로들의 멋진 묘기도 볼 수 있습니다. 각 장마다 형용색색의 그림체는 서커스의 화려한 볼거리를, 마치 눈앞에서 보듯이 그려놓았습니다.