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바닷가 깍아지른 절벽 위, 그것도 외딴 집에 꼬마 제임스가 살고 있다. 제임스의 부모는 동물원을 탈출한 꼬뿔소 발에 깔려 단 35초만에 돌아가셨고, 오갈 데 없어진 제임스는 신데렐라 계모 뺨치게 고약한 고모들 집으로 살러 와 눈물뿐인 나날을 보낸다. 그러던 어느 날, 난데없이 나타난 할아버지가 마법의...